2024年，，我国能源出产总体安稳，，能源进口维持不变，，供给保险能力进一步加强。清洁能源的急剧发展，，尤其是风电、光伏等可再生能源，，推动了能源结构优化、绿色低碳转型措施加快。能源消费持续增长，，清洁能源消费占比显著提高。政策支持与技术创新为能源系统的可持续发展提供了有力保险。瞻望2025年，，绿色能源将在能源结构中占据主导职位，，智能化、低碳化的能源系统将越发成熟，，为实现“双碳”指标奠定坚实基础。

（起源：微信公家号“叶春能源”作者：叶春）

能源消费情况

（一）能源消费总体情况

2024年，，我国能源消费总量持续增长，，经济稳中有进，，需要持续扩张。工业出产增势不变，，全国规模以上工业增长值同比增长5.4%。在“两重”建设和大规模设备更新带头下，，重点领域投资维持较快增长，，并为经济中持久发展注入了强劲动力。凭据初步测算，，2024年我国全社会能源消费总量约59.6亿吨尺度煤，，同比增长4.2%。同时，，能源消费结构加快向绿色低碳转型，，非化石能源占比持续提高。

能源消费结构持续优化。2024年，，非化石能源占能源消费总量的比重较上年提高1.8个百分点，，煤炭和石油比重别离降落1.6个百分点和0.5个百分点，，天然气占比微增0.3个百分点。清洁能源的利用持续扩大，，规模以上工业中，，水能、核能、风能、太阳能发电等清洁能源发电量达3.1万亿千瓦时，，同比增长11.6%，，为能源消费结构优化提供了有力支持。

（二）分类型能源消费情况

石油方面。2024年，，原油消费出现疲软趋向，，尤其受到新能源汽车及LNG重卡遍及的影响，，在肯定水平上压缩了汽油需要。制品油和汽油消费出现降落，，柴油需要显著萎缩。预计整年石油消费量约为7.5亿吨，，较上年有所降落。

天然气方面。2024年，，天然气消费维持急剧增长。凭据国度发展鼎新委快报数据，，全国天然气表观消费量达到4260.5亿立方米，，同比增长8%。其中，，工业用气需要不变增长，，发电用气在气电装机增长和迎峰度夏发电需要带头下急剧增长，，居民用气维持较快增长。LNG作为清洁能源在交通领域的利用不休增长，，推动交通用气需要急剧增长，，化工化肥用气需要也维持不变。

煤炭方面。2024年，，煤炭消费小幅增长。重要耗煤行业产品需要走势分化，，其中电力用煤同比安稳增长，，化工用煤增速较快，，而钢铁、建材用煤同比均有所降落。

电力方面。电力消费是能源需要中增长最快的领域之一。2024年，，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，，同比增长6.8%，，增速较上年提高0.1个百分点。尤其随着工业复苏、高技术产业崛起、第三产业扩大和绿色低碳政策的推动，，电力需要出现出多元化和急剧增长的趋向。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图1 2016年以来全社会分月用电量及增速变动情况

分产业看，，2024年，，全社会用电量需要出现结构性分化趋向。第一产业用电量为1357亿千瓦时，，同比增长6.3%，，增速较上年回落5.1个百分点。第二产业用电量为6.39万亿千瓦时，，同比增长5.1%，，增速较上年回落1.3个百分点。第三产业用电量为1.83万亿千瓦时，，同比增长9.9%，，增速较上年回落2.3个百分点。城乡居民生涯用电量为1.49万亿千瓦时，，同比增长10.6%，，增速较上年提高9.7个百分点，，重要受极端气象和居民生涯水平提升等成分影响。

从贡献率和拉动率来看，，第二产业仍是全社会用电量的重要部门。第一、二、三产业及居民生涯用电量的拉动点别离为0.1、3.4、1.8和1.5个百分点，，对全社会用电量增长的贡献率别离为1.3%、49.7%、26.3%和22.7%。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图2 2016年以来二产、三产用电量分月增速变动情况

具体行业方面，，2024年，，高技术及设备制作业年用电量同比增长10.3%，，显著高于同期制作业均匀增长水平。占比力大的区域重要是华东、南方、华北、华中，，别离占40%、20%、15%和10%；赜蛞蛑谱饕底蜕都涌，，用电量增速当先；南方地域受益于新兴产业急剧发展；华北和华中地域则得益于工业复苏与基础设施建设，，维持不变增长。上述四个区域的高技术及设备制作用电量增速维持不变增长，，月均匀增速别离为10%、11.5%、8.7%和8.4%。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图3 2024年四大高耗能、高技术及设备制作业月用电量增速情况

2024年，，四大高载能行业用电量同比增长2.2%，，增速比上年回落3.1个百分点。四大高耗能用电量整年增速出现“W”形，，在国度加大消费等系列政策推动下，，12月转负为正，，回升至1.1%，，环比提升1.2个百分点。四大高耗能行业用电量占比力大的区域重要是华北（占三分之一）、西北（占20%）、华东和南方区域均占15%左右；从这几个区域四大高耗能行业的分月用电量增速看，，华北地域和南方地域从10月份起头复原较快，，西北地域仍出现缓慢下行的趋向，，重要受区域产业结构调整和环保政策影响，，区域差距较大，，华北与南方地域用电量复原较快，，西北地域仍呈缓慢下行趋向。

能源投资情况

2024年，，我国能源投资维持不变增长，，尤其在非化石能源领域，，只管面对宏观经济压力和能源转型挑战，，投资仍阐发出强劲的势头。能源投资重要集中在电力、石油、天然气、煤炭等行业，，新能源投资比例不休提升。随着国度对绿色低碳转型的推动，，能源投资的重点逐步向清洁能源、绿色技术和基础设施建设倾斜。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图4 火油气开采洗选以及电力热力出产供给业固定投资增速

（一）煤炭与石油天然气投资

2024年，，煤炭与石油天然气行业的投资整体出现增长态势，，但增速有所放缓。能源结构优化和绿色低碳转型对传统能源投资造成肯定制约，，但能源保险需要仍推动这些行业的投资。

受地缘政治等成分影响，，国际原油价值颠簸下行，，导致我国石油有关行业价值降落。2024年，，石油和天然气开采业固定资产投资额累计同比降落1.8%，，但在国内部门重要油田的勘探和开采项目投资上，，尤其是天然气资源开发和页岩气开发，，仍吸引大量投资，，保险了能源供给的多元化和不变性。天然气管道建设依然是当前投资的重点，，出格是“西气东输”二线、三线等工程的推动，，以及东南沿海的LNG接管站建设。2024年，，东南沿海新增LNG接管站5座，，总投资达320亿元，，进一步提升了天然气接管和供给能力。

2024年，，煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比增长9.4%。重要体此刻：一是煤矿安全与智能化刷新。随着我国对煤矿安全出产的监管不休强化，，煤矿智能化、信息化技术利用增长了煤炭行业投资需要。很多煤矿企业纷纷加大对矿山自动化、智能化技术的投资，，以提逾越产效能和安全性。全国实现智能化刷新的煤矿达500座，，总投资超过1000亿元；二是煤化工项目带头。煤化工领域的投资持续增长，，出格是煤制气、煤制油等技术的利用，，推动了煤炭产业结构调整和升级。2024年，，煤制气项目新增投资800亿元，，煤制油项目新增投资500亿元。

（二）电力投资

全国电力行业投资依然维持较快增长，，出格长短化石能源领域，，电力投资增长势头尤为强劲。凭据国度统计局数据，，2024年，，电力、热力的出产和供给业投资同比增长29.7%。整体投资规模维持稳重增长趋向。重要投资集中在以下领域：

一是电网基础设施建设。我国持续加大对电网基础设施的投资，，出格是智能电网、储能设施和配电网等领域的投资显著增长。2024年，，智能电网投资达1200亿元，，储能设施投资达800亿元。随着新能源的比重不休提高，，电力输送和配电的智能化、柔性化和靠得住性提升成为投资重点。

二是新能源发电项目。风电、光伏项目投资依然是电力行业投资的主力，，尤其在中西部地域，，风电和光伏发电装机容量持续增长。2024年，，全国重点调查企业电力实现投资同比增长13.2%。其中非化石能源发电投资占电源投资的比重为86.6%。2024年，，全国新增发电装机容量4.33亿千瓦，，同比增长16.9%。

（三）清洁能源投资

在“双碳”战术带头下，，清洁能源投资成为能源投资的重要组成部门。风电、太阳能和储能项目投资持续增长，，并成为将来能源产业转型的关键驱动力。2024年，，风电投资达2000亿元，，太阳能投资达到2500亿元；风电和太阳能发电整年计算新增装机3.6亿千瓦，，占新增发电装机总容量的比重达到82.6%。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图5 2024年全国新增并网风电装机散布图

上图显示了全国各区域风电装机具体情况，，其中西北和华北地域由于风资源丰硕，，成为风电装机的重要区域。下图描述了太阳能发电装机的区域散布，，尤其是西北和华东地域，，由于光照前提优越，，太阳能发电装机容量增长显著。这两张图共同展示了我国清洁能源发展的区域布局和将来潜力。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图6 2024年全国新增并网太阳能发电装机散布图

近年来，，风电、太阳能光伏发电项目吸引了多元经营主体资金，，2024年持续这种态势，，在新能源资源富集区以及散布式、分散式资源区，，可再生能源急剧发展。例如，，某省散布式光伏项目吸引社会本钱500亿元，，推动了本地清洁能源的宽泛利用。只管部门区域光伏项目投资有所降落，，但整体趋向依然向好。预计在将来几年，，风电和太阳能的投资将占据能源投资主导职位。

（四）新型电力系统建设投资

新型电力系统建设投资力度加大。随着我国能源转型加快，，智能电网、储能电池、散布式能源等新型电力系统建设投入加大。将来几年，，智能电网、微网和储能设备的建设将是电力投资重要方向。

（五）投资远景与挑战

绿色低碳转型将持续推动能源投资的结构性变动。清洁能源、智能电网、储能和核电将成为将来能源投资的重要方向，，新能源领域的投资将成为经济增长的新引擎。预计2025年清洁能源投资将突破2万亿元，，进一步推动能源结构优化和绿色低碳转型。

只管能源投资整体增速可观，，但仍面对一些挑战。一是政策不确定性。部门领域依然受到政策改观和市场不确定性的影响，，尤其是在煤炭和石油天然气领域，，将来的投资方向可能受到政策调整的影响；二是技术和资金压力。清洁能源和智能电网等新兴领域的投资回报期较长，，且对资金的需要较大，，这可能成为将来投资的难点。

能源供给情况

2024年，，我国能源产供储销系统不休美满，，能源供给基础持续夯实，，能源供给维持安稳增长，，煤炭、石油、天然气以及电力的供给保险能力进一步加强。面对全球经济的不确定性和国内能源需要的变动，，国度在确保能源供给不变的同时，，持续推动能源结构优化和绿色低碳转型。

（一）煤炭供给

煤炭作为我国重要的能源起源之一，，仍在保险国度能源安全中阐扬着重要作用。凭据国度统计局数据，，2024年，，规模以上工业原煤产量47.6亿吨，，创汗青新高，，同比增长1.3%。煤炭先进产能安稳有序开释，，煤炭兜底保险作用得到有效阐扬。

资料起源：国度统计局、中国煤炭协会、叶春能源

图7 原煤月度日均产量

2024年以来，，我国重要产煤省区和大型煤炭企业稳产增产，，煤炭出产情况持续改善，，年度日均产量1300万吨，，同比增长约13万吨，，增幅为1%。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图8 2022-2024年分月煤炭进口量

进口方面，，据海关数据，，2024年我国累计进口煤炭5.4亿吨，，同比增长6828万吨，，增幅14.4%，，创汗青新高。12月当月，，我国进口煤炭5235万吨，，同比增长10.7%、环比降落4.8%。2024年以来，，在全球供给持续增长、欧美及亚洲煤炭需要乏力的布景下，，国际煤炭市场整体出现供给宽松的局面。进口煤价值较内贸煤拥有价值优势，，印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古等国煤炭大量进入国内市场，，助推2024年我国煤炭进口量创新高。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图9 煤炭价值指数走势

进口煤的增长除添补了部门国内产量的不及，，也逐步疏导国内煤价值向合理区间调整。2024年，，哈密港5500大卡下水动力煤中持久合同价值均价701元/吨，，同比着落13元/吨；环渤海港口5500大卡动力煤现货市场均价862元/吨，，同比着落118元/吨。总体而言，，煤炭价值出现下行颠簸，，但仍处于合理区间的上限。

近年来，，在煤炭供给保险方面，，国度不休加强煤炭的战术储蓄和安全出产监管。出格在冬季供暖期和电力需要顶峰期，，煤炭出产和供给可能有效保险。我国加强与重要煤炭出产国度的合作，，确保煤炭进口的不变性和供给多样化。

（二）原油供给

原油是全球能源供给的重要组成部门，，也是我国能源消费结构中的关键身分。我国原油供给重要依赖国内出产和进口，，只管国内原油出产有所回升，，但进口仍占重要职位，，对外依存度较高。

2024年，，规模以上工业原油产量2.1亿吨，，比上年增长1.8%，，原油陆续三年稳产2亿吨以上。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图10 2020-2024年我国原油月度进口与自产规模及增速

受全球经济不确定性和国际油价上涨的影响，，2024年我国进口原油成本上升。2024年，，我国进口原油5.5亿吨，，降落1.9%。只管如此，，随着全球石油市场的不不变性，，依赖进口石油仍是我国能源供给的关键挑战之一。

为了应对国际原油市场的不确定性，，我国持续强化战术石油储蓄和多元化进口渠道，，保险原油供给的不变。此外，，国度还加大了对国内油气资源的勘探开发投资，，以削减对外部供给的依赖，，确保能源安全。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图11 2010-2024年煤炭、原油、天然气进口数量情况

（三）天然气供给

天然气作为一种清洁能源，，其消费和供给在近年来急剧增长，，尤其在工业、居民生涯和交通运输领域的需要不休攀升。2024年，，在国际各主消费区天然气库存充足，，国际气价中枢降落的布景下，，进口LNG经济性提升后业务机缘回归，，叠加国内天然气产量稳步提升，，国内天然气供给相对宽松。凭据国度统计局数据，，2024年，，我国规模以上工业天然气产量2464亿立方米，，比上年增长6.2%，，陆续八年增产超百亿立方米。进口天然气1.3亿吨，，增长9.9%，，充分展示我国天然气市场的蓬勃活力和巨大潜力。

资料起源：国度统计局、海关总署、叶春能源

图12 2021-2024年我国天然气月度产量及进出口情况

2024年，，西气东输四线、中俄东线接连投产，，全国长输天然气管道总里程超12万公里，，管道年输送能力进一步提高。同时，，“全国一张网”加快构建，，天然气输配网络布局进一步优化，，天然气管网互供互保能力资源保险能力加强，，拉动天然气产量及表观消费实现同步增长。

在全球天然气供给增长推动下，，2024年国际天然气市场供需局势较上年有所改善，，全球天然气价值走低。截至2025年1月3日，，上海石油天然气买卖中心LNG出厂价值全国指数为4501元/吨。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图13 中国液化天然气出厂价值指数

（四）电力供给

电力供给是国度能源安全的主题组成部门。随着经济复苏和能源结构转型，，2024年我国电力出产供给出现较快增长，，且结构上持续出现低碳清洁变动趋向。凭据中国电力企业结合会颁布的公开数据，，截至2024年底，，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，，同比增长14.6%。分类型看，，水电4.4亿千瓦、火电14.4亿千瓦、核电6083万千瓦，，并网风电5.2亿千瓦，，并网太阳能发电8.9亿千瓦。风电和太阳能发电累计装机超过14亿千瓦。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图14 2022-2024年分月发电量增速变动情况

凭据国度统计局数据，，2024年规模以上工业发电量94181亿千瓦时，，同比增长4.6%。分类型看，，火电依然是电力供给的重要起源，，2024年16个省份火电发电量正增长。其中，，重庆、湖北增速超过10%；福建、陕西、浙江、上海！！⑺拇ā⒑幽匣鸬绶⒌缌吭鏊俪5%；15个省份火电发电量同比降落，，其中，，广西、青；鸬绶⒌缌客缺鹄虢德涑15%。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图15 2024年各省份火电发电量排名情况

从发电结构看，，2024年非化石能源发电量总量及占比持续增长。其中，，全国规模以上口径风电发电量达到9360千瓦时，，同比增长11.1%；全国规模以上口径太阳能发电量为4191亿千瓦时，，同比增长28.2%，，风电、太阳能发电量在我国能源消费结构中的比重持续上升；水电发电量1.27万亿千瓦时，，同比增长10.7%。此外，，核电、火电依然是保险基荷的重要电源。

凭据中国电力企业结合会颁布的数据分析，，随着新能源装机的急剧增长，，各地景致发电渗入率不休提升。2024年，，青海景致发电量占本省总发电量比重44.5%，，河北、甘肃、吉林和黑龙江超过30%，，宁夏、内蒙古、西藏、河南、辽宁、新疆、山春景致发电量比重超过30%。随着各地景致渗入率的不休提升，，系统调节能力的需要显著提升。

资料起源：国度统计局、叶春能源

图16 2024年各地域景致发电量情况

整体上看，，我国能源出产整体稳重，，煤炭、原油、天然气和电力供给保险能力持续加强，，确保了能源供给的不变性，，尤其在冬季和顶峰用电时段。清洁能源的出产和消费比例逐步上升，，推动了能源结构优化。只管面对外部不确定性和全球能源市场颠簸，，我国通过加强国际合作、优化能源储蓄、加快基础设施建设等措施，，有效保险了能源的供给安全。将来，，能源供给保险的挑战依然存在，，尤其在全球能源市场不不变、气象变动和政策调整的布景下。我国通过多措并举，，可能应对这些挑战，，确保能源供给的不变与可持续性。

2025年能源发展瞻望

2025年，，能源消费方面，，凭据GDP增长5%测算，，预计一次能源消费总量约61.6亿吨尺度煤，，比2024年增长3.5％。煤炭、油气、非化石能源消费比重将持续优化。

煤炭方面。在“两重”、“双新”政策为代表的一系列扩内需、稳增长政策措施持续推动下，，我国经济回升向好态势将进一步坚韧，，基建和制作业投资有望维持较快增长。与此同时，，火电发电量将维持不变增长，，推进煤炭需要维持增长，，发电用煤量在煤炭总消费量中的占比将进一步提升。随着煤炭产能的开释和供给能力的持续增长，，全国电煤供给总体有保险。

天然气方面。消费量将维持稳步增长。城市燃气、工业燃料、天然气发电和化工行业等领域均将出现出较快增长态势。凭据有关机构数据，，预计2025年国内天然气需要规模为4600亿立方米。2025年，，仍有较大规模的气电装机投产，，且新能源装机占比急剧提升对气电调峰有较为旺盛需要，，预计发电用气需要将持续维持较快增长。国内天然气产量持续增长，，极度规天然气开发加快，，预计2025年国内天然气产量将达到2600亿立方米，，进口LNG资源也将越发充足，，国内天然气供需局势总体平衡。随着清洁电力规？？＜本缭龀，，天然气发电在系统调峰方面的作用将愈加凸起。若出现长功夫极端气温等特殊情况，，部门地域天然气可能面一时段性严重。

石油方面。柴油消费加快降落，，汽油消费持续回落。预计2025年我国石油消费量与上年相比根基持平。石油储量将持续增长，，新建产能维持高位，，预计2025年石油产量小幅增长，，达到约2.15亿吨，，石油对外依存度略有降落。

电力方面。电力消费维持较快增长，，预计2025年全国全社会用电量为10.4万亿千瓦时，，同比增长6%左右。电力供给方面，，新增装机将达到5亿千瓦，，其中风电、太阳能装机计算新增超过3亿千瓦，，非化石能源装机比重进一步提高。全国电力供需整体平衡，，但在极端气象情况下，，部门地域可能会出现电力缺口。

2025年是“十四五”收官之年，，也是“十五五”规划经营启动之年。随着国度刺激政策的发力显效，，我国经济将维持回升态势，，但也面对极大的外部不确定性，，必要宏观政策、金融政策以及财政政策等多重政策的支持，，推动经济企稳向上。能源行业将进入全面深入鼎新的关键期，，聚焦绿色低碳转型、能源安全保险、创新技术驱动等主题工作，，持续优化能源电力结构，，加快各产业升级刷新，，大力发展可再生能源，，推动新型电力系统建设。煤炭、天然气、石油和电力等重要能源种类的供需局势总体不变，，但部门地域和时段仍可能面对肯定压力。随着可再生能源的急剧发展和新型电力系统的逐步构建，，我国能源系统将越发清洁、高效和可持续，，为经济社会高质量发展提供坚实的能源支持。将来，，能源行业需进一步深入鼎新，，加强国际合作，，提升技术创新能力，，以应对全球能源市场的不确定性和气象变动带来的挑战，，确保能源供给的安全与不变。

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